노타 공모주: 균등 비례 배정 청약전략
노타(NOTA)는 AI 모델 경량화(On-Device AI) 기술을 보유한 인공지능 플랫폼 전문기업으로, 공모가 9,100원, 수요예측 경쟁률 1,058:1, 균등배정 1.2주 예상, 주관사 미래에셋증권입니다.
10월 23일~24일 청약, 28일 환불,11월 3일 코스닥 기술특례 상장 예정이며, 기관 확약률 59.75%, 유통가능물량 약 22.95%(442억 원)로 AI 산업 내 주목도가 높습니다.
AI 하드웨어 최적화 시장에서 삼성전자·퀄컴 등과 협업하며 성장 중인 ‘국내 온디바이스 AI 선도기업’으로 평가받습니다.
1. 기업 소개 및 핵심 경쟁력
(1) 회사 개요 및 연혁
노타는 2015년 설립된 AI 경량화 전문기업으로, 딥러닝 모델을 효율화하여 하드웨어 자원을 최소화하는 기술(Event-driven AI)을 중심으로 성장했습니다. 스마트폰, 로봇, 자율주행차, CCTV·모바일 기기 등에 AI 기능을 직접 탑재(On-Device)할 수 있는 솔루션을 개발하고 있습니다.
(2) 주요 사업 및 경쟁력
- NetsPresso Platform: 자사 독자 AI 경량화 플랫폼으로, 복잡한 AI 모델을 수백 배 가볍게 만들어 하드웨어 효율성과 속도를 극대화합니다.
- 특화 AI 기술력: 데이터 압축·추론 최적화·모델 자동화 등 토탈 프로세스 기술을 제공하며, AI 학습을 ‘자동 코드 생성형’으로 구현.
- 경쟁력: AI 모델의 무거운 GPU 의존도를 줄여 ‘고성능·저비용’ 솔루션 제공. 글로벌 테크기업과 협력하며 시장 확장 중입니다.
- 파트너십: 삼성전자, NXP, NVIDIA 등 글로벌 반도체기업 협력, 스마트시티·공공 데이터 프로젝트 다수 수주.
(3) 투자 및 성장 히스토리
- 축적된 AI 모델 데이터베이스 약 6,000종 이상, 온디바이스 AI 핵심 역량 확보
- 2022~2024년 누적 투자유치 364.5억 원, 기업가치 3,618억 원 수준
- 국내외 정부기관, 방산·스마트 인프라·모바일 산업에서 기술 검증 완료
- 2029년까지 글로벌 SaaS AI 솔루션 기업으로 확장을 목표
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2. 재무 현황 및 성장성
(1) 최근 3개년 요약 재무정보
- 2022년 매출 73.8억 원, 2023년 149억 원(전년 대비 +102%)
- 2024년 상반기 매출 51억 원, 영업이익률은 연구개발 중심으로 소폭 적자 유지
- 자산총액 364억 원, 부채비율 25%, 안정적 재무구조
- 2028년 매출 480억 원, 순이익 22억 원 목표 PER 약 29.4배로 성장성 반영
(2) 공모자금 사용 계획
- AI 반도체 최적화 및 GPU 대체 알고리즘 연구 개발 투자
- NetsPresso 플랫폼 고도화 및 글로벌 상용화
- 아시아·북미 지역 데이터센터 구축
- 해외 AI 협력사(삼성전자·퀄컴 등)와 공동 R&D 투자 확대
3. 공모주 청약 필수정보
(1) 청약·상장 주요 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 청약일 | 2025.10.23~24 |
| 환불일 | 2025.10.28 |
| 상장일 | 2025.11.3(코스닥) |
| 주관사 | 미래에셋증권(청약일 신규계좌 청약 가능) |
총 공모 규모는 약 265억 원이며, 기술특례 상장 종목으로 평가 등급은 A(기술력 기준)입니다.
4. 청약 절차 및 배정 전략(균등·비례)
(1) 청약 기본 정보
- 최소 청약 단위: 20주(91,000원)
- 공모가: 9,100원(밴드 최상단 확정)
- 청약 수수료: 2,000원
- 청약 한도: 온라인 일반등급 3억6천 주(1억6,380만 원)
(2) 균등·비례배정 전략 및 예상
| 구분 | 청약 주수 | 청약 금액 | 예상 배정 주수 |
비고 |
| 균등배정 | 20주 | 91,000 원 | 1.2주 | |
| 비례배정 | 00주 | 00만 원 | 1주 | |
| 비례배정 | 00주 | 00만 원 | 2주 | |
| 비례배정 | 00주 | 00만 원 | 3주 | |
| 비례배정 | 00주 | 00만 원 | 4주 | |
| 비례배정 | 00주 | 00만 원 | 5주 | |
| 비례배정 | 00주 | 00만 원 | 6주 | |
| 비례배정 | 00주 | 00만 원 | 7주 | |
| 비례배정 | 00주 | 00만 원 | 8주 | |
| 비례배정 | 00주 | 00만 원 | 9주 | |
| 비례배정 | 00주 | 00만 원 | 10주 |
*10월 23일 08:30 배정 예상치 게시// :
*10월 23일 12시, 15시경 예상치 수정 예정:
*위와 같이 청약하면, 예상 배정 주수와 같이 배정받을 가능성이 매우 높습니다.
- 소액 투자자:20주 청약 시 균등 1.2주 배정 예상
- 배정 결과 확인: 2025.10.28. 청약한 증권사 앱에서 확인 가능(빠르면 10월 27일 오후)
- 파킹통장 이득 약 3,357원 이상 상승 필요
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5. 수요예측 결과와 기관 의무보유확약률
- 총 참여기관: 2,319곳, 경쟁률 1,058대 1(100% 이상 밴드 상단 신청)
- 공모가: 9,100원 최상단 확정, 기업가치 3,357억 원 반영
- 의무보유확약률: 59.75%, 1개월 확약 중심 구성
- 유통가능물량: 전체의 22.7%, 442억 원 규모로 제한적
6. 상장일 주가 전망 및 매도 전략
(1) 상장일 가격 제한폭
| 구분 | 가격 | 비율 |
|---|---|---|
| 상한가 | 36,400원 | +300% |
| 공모가 | 9,100원 | 기준 |
| 하한가 | 5,460원 | -40% |
상장일 시초가는 5,460~36,400원에서 형성될 수 있습니다.
AI 기술주로 밸류 부담은 있으나, 기관 확약률 상위권(약 60%)으로 단기 수급 탄탄.
AI 테마 지속 시, 상한가 부근 노출 후 변동성 확대 가능성 주의.
(2) 매도 전략
- 급등(18,000원 이상): 50% 익절, 30% 25,000원 이상 지정가 매도, 잔여 20% 관망
- 보합권(9,100~15,000원): 30% 익절, 50% 12,000원 이상, 20% 거래량 확인 후 기준 조정
- 하락(9,100원 이하): 7,000원 손절가 준수, 단기 변동 확대 대비
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7. 투자 포인트 및 리스크
(1) 투자포인트
- 국내 유일 On-Device AI 경량화 핵심기술 보유 기업
- 삼성·Nvidia 협업, 인터폴·정부 프로젝트 납품 등 시장 입지 확보
- 기관 확약률 59.75%, 수급 및 초반 거래 안정성 기대
- AI 하드웨어 효율화 + 솔루션 플랫폼 글로벌 진출 가능성 높음
(2) 유의점 및 리스크
- 기술특례 상장으로 아직 적자 지속, 매출 성장 추세 유지 필요
- AI 산업 성장 변수: 경쟁 심화(메가존, 네이버클로바 등)
- AI 투자심리 둔화 시 단기 조정 가능
- 적정 공모밸류 대비 주가 부담 가능성 존재(PER 29.4배)
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